Инвестиционные портфели: российский, детские, крипта, LEGO. Январь 2024

Докупал российские бумаги в личный и детские портфели. Российский портфель из отдельных акций превысил треть от совокупного.

🥶 Чуда не произошло, СПБ Биржа не смогла возобновить торги в отведенное трехмесячное окно. Однако динамика в замороженных активах любопытная. Напишу об этом отдельно.

💵 На откате вновь докупал крипту, привел долю к 20% от портфеля.

🧱 В январе продались 6 наборов LEGO со средней прибылью 35%.

💼 Совокупный портфель похудел на размер ликвидированного индексного портфеля, в котором остались только заблокированные паи TSPX.

Российский портфель

📈 Индекс Мосбиржи за январь: +3,7%.

В январе пополнил портфель на ₽100 тысяч. Докупал всего понемногу, но больше других 3 компании:

📱 Яндекс (#YNDX) на ожиданиях благоприятного для миноритариев разделения.

💰 АФК Систему (#AFKS) как бенефициара бума IPO.

🏠 Самолет (#SMLT) как отличную компанию роста, которую напрасно сторонятся из-за временных трудностей на рынке недвижимости.

Поступившие дивиденды от Роснефти реинвестировал в нее же, от Норникеля — в другие позиции. GMKN пока не докупаю, дело даже не в размере лота. Циклическое дно может длиться долго, спешить некуда.

✊ Остаюсь в лонгах и жду, что к концу года рублевый индекс будет значительно выше, близко к довоенному максимуму.

❗️Основной триггер — снижение ключевой ставки и доходности депозитов, переоценка дивдоходности акций. Исторически разворот политики ЦБ происходит раньше, чем предполагает регулятор, то есть имеет смысл ждать его уже во II квартале, а вовсе не во 2 полугодии.

❗️Население держит рекордный объем кеша. Только в фондах денежного рынка (LQDT, SBMM, AKMM) на конец года было ₽224 млрд.

❗️И косвенный признак благоприятного фондового рынка — рекордное количество IPO, запланированное на 2024.

🧬 Новая позиция — Генетико (#GECO) — рискованный биотех по безумной оценке. Основной драйвер — включение генетических тестов ПГТ и НИПТ в ОМС. Первый повышает эффективность ЭКО, второй выявляет патологии плода на ранних стадиях. НИПТ мы делали в рамках платного ведения беременности, стоил такой тест немало. Компания производит и онкотесты. Наименьшая позиция в портфеле. Как и любой биотех, может показать кратный рост, а может упасть до нуля.

🥲 Ах, этот постковидный рост американских биотехов на сотни и тысячи процентов за год… Золотое было время!

Детские портфели

Суть: двое детей, два субсчета, пополнения на ₽5000 в месяц с рождения. Сейчас в портфели вложено 275 и 100 тысяч. Первая цель — миллион для каждого к 10 годам.

В январе докупал детям Яндекс (#YNDX) и Новатэк (#NVTK). Поступили дивиденды от Роснефти.

Криптопортфель

Крипта продолжает расти и тянуть совокупный портфель вверх.

В 20-ых числах января прошла небольшая коррекция. К примеру, ETH падал на 10%, SOL — на 20%. Воспользовался возможностью и докупал, вернув в портфель ранее выведенные ₽75 тыс.

🛍️ Нарастил BTC, ETH и TON. Открыл две новые позиции: в старичке Litecoin (#LTC) и в новой Layer-2 монете Optimism (#OP), которая еще не видела бычьего рынка. Для последней покупки полностью продал MINA в +66%.

🚀 Лидер роста в январе — Arbitrum (#ARB), +23%.

Продолжаю держать весь портфель и получать доход от стейкинга. Многие альты очень далеки от предыдущих максимумов. Когда придет время собирать камни, буду побеждать жадность и постепенно распродавать портфель в пользу чего-то более консервативного.

🥳 Главная новость января — одобрение всех 11 спотовых биткоин-ETF. Компании-эмитенты скупили более 100 тысяч ВТС на миллиарды долларов. Несколько фондов даже комиссию снизили в борьбе за рост AUM. Наибольший объем сейчас у BlackRock. До Майкла Сейлора и MicroStrategy еще далеко, но еще не вечер.

Годовая волатильность биткоина достигла самого низкого уровня за 12 лет. Предполагается, что это свидетельствует об увеличении количества долгосрочных держателей.

Портфель LEGO

Продолжаю эксперимент с альтернативными инвестициями, начатый уже больше года назад.

🛍️ Ожидал затишья после новогоднего ажиотажа, а в январе купили 6 наборов и еще 2 в начале февраля. Средний профит по проданным — 35%. Продолжаю избавляться от наименее инвестиционно привлекательных лотов. Жемчужины коллекции придержу до 2025 и буду ждать по ним кратного роста.

Думал, после Нового года цены на Авито упадут, но и этого не произошло, ряд наборов только прибавили в цене. Некоторые были сняты с производства в декабре 2023, что является точкой отсчета для роста цены.

💼 Из оставшихся 74 наборов в портфеле 12 подорожали на 50% и более, 26 — на 30% и более. Около 40% лотов еще производятся, но большинство из них уйдет на пенсию уже в этом году.

Покупок в январе не было. Собрал для личной коллекции свой новогодний подарок — 10300 DeLorean из «Назад в будущее». На полке смотрится восхитительно. 😍