Инвестиционные портфели: США, РФ, индексный, детские, LEGO, крипта. Июнь 2023
💼 Портфель +12,9% или ₽567 000.
Последователи поговорки Sell in May and go away кусают локти.
Хороший выдался месяц. Еще три таких и убыток прошлого года будет компенсирован. 🫠
Основной портфель (США)
Циклический сектор лидировал за счет бешеного роста в TSLA, сектор коммуникаций буксовал из-за стоящего на месте GOOGL. Остальные 9 секторов дружно росли. Подобная ширина рынка — хороший бычий знак.
S&P500 показал лучшее полугодие с 1997 года, полностью отыграв просадку от начала ужесточения монетарной политики. Новый исторический максимум в выборном 2024 году вполне вероятен.
☝️ Кстати, для рынка США июль статистически лучший месяц в году.
Продолжаю плавное сокращение зарубежных ценных бумаг в портфеле. Доля рублевых активов держится в районе 40%. Правда, глядя на чудовищную слабость национальной валюты, спешить с дедолларизацей портфеля как-то не хочется, несмотря на все инфраструктурные риски.
Российский портфель
Портфель «Принятие» в июне пополнил до ₽500 тысяч. Новых позиций не открывал, докупал те, что есть.
💸 Поступили дивиденды от Мосбиржи, очередь за Роснефтью.
📈 С начала года наш индекс в рублях вырос на 29%, а с учетом дивидендов — на 34%. Это лучшее полугодие с 2009 года.
🤨 Но стоит вычесть падение рубля и инфляцию, реальная доходность будет околонулевая. Хорошо, что с помощью биржи можно хотя бы сохранить покупательскую способность денег в непростые для страны времена.
Были мысли купить что-то во время марша Пригожина, но Тинькофф закрыл торги выходного дня торги быстрее, чем я решился. Вывод: хорошо бы иметь заранее прописанный план для подобных ситуаций.
Прибыль не фиксирую, портфель продолжу наращивать.
Индексный портфель
Суть: отдельный субсчет, пополнения раз в неделю, покупка по любой цене, без маркет-тайминга.
Изначальный план состоял в том, что состав будет 50/50 между #TSPX (S&P500) и #TMOS (индекс Мосбиржи). Из-за образовавшегося спреда и инфраструктурных рисков решил пока ничего не делать с TSPX. Перевес в пользу TMOS продолжает нарастать.
По новому закону все БПИФы обязаны выделить заблокированные активы в отдельный фонд, который будет торговаться на внебирже. Жду разделения, после чего, возможно, продолжу покупать TSPX уже без спреда.
Примечательно, что индекс Мосбиржи полностью восстановился до уровня до начала СВО. Всёпропальщики ожидали, что на это уйдет 5-10 лет, но вышло гораздо быстрее.
Темп пополнений прежний — 10 тысяч в неделю. Старт был в начале года, сейчас идет 27-ая неделя. Самая простая стратегия показывает себя замечательно. Портфель из отдельных акций еле догнал позицию в TMOS по доходности.
Детские портфели
Суть: двое детей, два субсчета, пополнения на ₽5000 в месяц. Сейчас в портфели вложено 240 и 65 тысяч. Первая цель — миллион для каждого к 10 годам.
Старший с радостью узнает компании из портфеля по логотипу, а младшей сегодня исполнился год. 🥳
🛴 Пополнения и полученные дивиденды от MOEX пошли на покупки Whoosh (#WUSH).
Компании роста мне всегда были больше по душе, чем дивидендные коровы. К тому же приятно инвестировать в компанию, продуктом которой пользуешься сам. «Папа, пойдем кататься на большом электрическом самокате» слышу часто.
📈 Количество поездок продолжает активно расти. В первом полугодии было почти 36 млн поездок, +106% г/г. Флот СИМов вырос до 133 тысяч единиц, +77% г/г. Очевидно, проникновение в городскую инфраструктуру проходит успешно. И спекуляции на тему запрета СИМов в РФ наконец закончились.
- запуск велосипедов
- запуск фиксированных тарифов
- рост объема локально произведенных запчастей
- интеграция с картой «Тройка» в Москве
- захват новых городов в РФ
- выход на рынок Латинской Америки.
Мне понравилась презентация компании на Смартлабе. Подобная открытость первых лиц располагает. Так что повышенная лояльность к бренду не только у клиентов, но и у инвесторов.
Ссылки на портфели: первый, второй.
Портфель LEGO
Об идее см в телеграм-канале.
Продолжаю эксперимент с альтернативными инвестициями, начатый в ноябре 2022. «Портфель» всё так же радует глаз и занимает всё больше места в гардеробной.
В июне количество наборов выросло до 93. Продолжил наращивать основу инвестиций в LEGO — серию Star Wars. Было куплено два набора:
1. Star Wars 75304 Шлем Дарта Вейдера (₽3800)
Уже третий в портфеле. Предыдущие два были куплены по ₽6200, но тут СберМегаМаркет вдруг расщедрился. Ожидается, что набор будет снят с производства в этом году.
2. Star Wars 75327 Шлем Люка Скайуокера (₽4500)
Теперь в коллекции и отец, и сын. Про серию шлемов писал в одном из предыдущих постов рубрики.
Место для хранения ограничено, так что эксперимент лимитирован суммой вложений ₽300 тысяч или сотней наборов — что наступит раньше. Потом останется подождать год-два и посмотреть, насколько действительно подорожают наборы и хватит ли ликвидности, чтобы продать их в адекватные сроки.
Криптопортфель
В июне без изменений. Как разложил по кошелькам и застейкал, так всё и лежит.
Убыток сократился до 15%: портфель весит ₽255 тысяч при вложенных 300. Доля от общего портфеля превысила целевые 5%, но ребалансировать пока не буду.
Состав и доли на скриншоте и по ссылке. Конкретные точки входа я не переносил, так что доходность и объем вложений там рассчитаны неверно.
Не слишком слежу за новостями из криптомира, но эти три долетели:
1. Крупнейшие в мире управляющие активами друг за другом подали заявки на ETF на биткоин. Речь идет о таких гигантах, как BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street, Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs и других. Институционалы тоже люди, хотят исков и жирных премий.
2. NEAR Foundation объявила о партнерстве с Alibaba Cloud для ускорения роста Web3-инициатив в Азии и на Ближнем Востоке. Держу NEAR в портфеле.
3. СЕО BlackRock сегодня: «Люди могут использовать биткоин не просто как хедж от инфляции, как для этого используют золото, а как средство для защиты от серьезных проблем, которые возникают в их странах, поскольку этот актив является интернациональным и не привязан к валюте ни одной из стран». Настоящий полицейский разворот в отношении к этому классу активов.
Раскорреляция биткоина и Nasdaq вопиющая, ожидаю восстановления привязки. Ждем триггер.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Решения принимаются инвестором самостоятельно. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходы в будущем.