Обзор портфеля. Март 2022
О рынке
Индекс S&P500 вырос в марте на 3,8%, Nasdaq-100 — на 4,5%. Но прошедший квартал стал худшим за последние 2 года:
В марте росли абсолютно все сектора рынка, сильнее других прибавил защитный Utilities.
🇷🇺 Геополитическая ситуация продолжает оставаться напряженной. Моя экспозиция на российский рынок по-прежнему минимальна, так что ни падение, ни рост российских акций на мой портфель сильно не повлияли.
О портфеле
Безумный рост портфеля в рублях нивелирован действиями ЦБ, породившим нерыночные условия для национальной валюты.
Редкая ситуация, когда в рублях портфель упал из-за валютной переоценки, а в долларах подрос за счет роста стоимости самих активов:
Впервые за 2,5 года инвестирования я держу 10% портфеля в кэше, который образовался после долгожданного закрытия маржинальной торговли и продажи долларов по курсу 105-120 руб.
Использую эту сумму для коротких (не шортовых) перебежек с российскими акциями, а остальное время храню на накопительном счете под 20% годовых.
Храню в ожидании двух событий: отмены заградительной комиссии на покупку валюты или второго дна по рынку РФ. Не знаю, что наступит раньше, буду действовать по обстоятельствам.
Лидеры роста и падения в портфеле в марте
1. VK (#VKCO) +88% (здесь и далее — динамика за месяц)
ВК был куплен спекулятивно, но пока еще подержу. Две другие компании со мной надолго.
Аутсайдер в марте был только один: Invitae (#NVTA) –24%. Будет напоминать мне о последствиях нереализованного риск-менеджмента и отрицательного усреднения.
Самые доходные позиции в абсолютных цифрах те же, что и месяц назад: Tesla, NVIDIA, Alphabet.
Сделки
Полностью вышел из SDGR, SAVA, COIN, PTON, FATE. Давно собирался сократить количество позиций в портфеле и этот момент настал. Теперь в портфеле всего 25 компаний. Так вероятность обогнать индекс намного выше, чем с 40 компаниями ранее.
Докупил EDIT. Не устаю ждать рассвета после долгой темной ночи в биотехах.
Спекулировал на российском рынке через YNDX, FIVE, PIKK, MOEX. Все позиции закрыты в плюс. Сейчас продолжаю удерживать только TCS и VKCO.
Чего жду от рынков в марте
Когда и куда направится российский рынок даже гадать не хочу. Но по текущим ценам долгосрочно покупать ничего не готов.
А для рынка США апрель статистически самый сильный месяц в году:
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Решения принимаются инвестором самостоятельно. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходы в будущем.
🟡 Открыть дебетовую карту в Тинькофф
🟡 Открыть брокерский счет в Тинькофф