Инвестиционные портфели: российский, детские, крипта, LEGO. Март 2024
🇷🇺 Докупал российские бумаги в личный и детские портфели. В сумме на них приходится 43% капитала.
🥶 Заморожено 23% от совокупного портфеля. Подал заявку на обмен замороженными активами.
💵 Криптопортфель за март вырос на 27%, еще сильнее превысив целевую долю в 20%. Терплю прибыль.
🧱 В марте продались три набора LEGO, один из них в +64% от цены покупки.
📈 Совокупный портфель второй месяц подряд прирастает на ₽500 тысяч. В марте из этой суммы 300 пришлись на крипту, 150 — на российские бумаги, 60 — на пополнения. Только LEGO-портфель похудел на 10 тыс.
Российский портфель
🏛 Индекс Мосбиржи за месяц: +2,3%.
Российский фондовый крайне силен даже после событий в Крокусе. Индекс доверия потребителей и индекс оптимизма инвесторов на максимумах. Просадки выкупаются.
Новые IPO как из пулемета: Европлан разместился, далее Займер, МТС Банк, Skyeng, Sokolov, JetLend, Selectel, Skillbox, Элемент, Медси, Степь, Биннофарм, Космос и, возможно, кто-то еще.
💼 Пополнения в марте — ₽50 тыс. Докупал (в порядке убывания объема): ROSN, PLZL, AFKS, TCSG, SMLT, NVTK.
Топ-3 по объему в портфеле: Яндекс, АФК Система, Ozon.
Заметки по убыванию размера позиции:
💰 АФК Система (#AFKS) утвердила дивидендную политику на 2024 год. Компания будет стремиться выплачивать не менее ₽0,52 на 1 акцию раз в год. Далее в 2025–2026 гг. планируется ежегодно увеличивать дивиденды на 25–50%. Денег от IPO будет много. Держу и буду докупать.
🛍️ #OZON выходит на рынок страхования. Котировка в сильнейшем бычьем тренде. Если будет откат к ₽3000, буду докупать.
🛴 Whoosh (#WUSH) отчитался за 2023 в рамках ожиданий. Выручка — 10,7 млрд, +54% г/г, чистая прибыль — 1,9 млрд, +138% г/г (из них 0,5 млрд — валютная переоценка юаней). Количество поездок увеличилось на 87%, до 104 млн. Парк вырос на 83% г/г, до 150 тысяч единиц на конец года, в начале 2024 — уже до 194 тысяч. Компания продолжает расти вместе с рынком. Высокая маржинальность позволяет и развиваться, и выплачивать дивиденды, и производить обратный выкуп акций, несмотря на рост долга из-за капитальных затрат.
☀️ Продолжается пилот в Латинской Америке. Уже 6000 самокатов колесят по Бразилии, Чили и Перу. Менеджмент видит большой потенциал с точки зрения экономики и рынка в целом. Объем рынка сравним с нашим, оборачиваемость самокатов схожая, доходность на самокат выше, средний чек более чем на 50% выше, а рабочая сила дороже только на 15-20%. Уровень вандализма и воровства такой же, как у нас. Конкуренции нет. В ближайших планах запуск в Рио. Если всё получится, сезонность бизнеса будет нивелирована. Держу, но по текущим не докупаю.
🛒 X5 (#FIVE) сильно отчиталась за 2023 год. Выручка +21% г/г, чистая прибыль +73% г/г, число заказов на доставку продуктов +117% г/г, GMV +76% г/г. Доля рынка — 14,6%, есть куда расти. Только по онлайн-рынку прогнозируется рост с 0,9 до 3 трлн в 2027 году.
В пятницу стало известно, что Минпромторг через суд запустил принудительную редомициляцию группы. После удовлетворения иска российская дочерняя компания будет преобразована в открытое акционерное общество с листингом акций на Московской бирже. После переезда откроется возможность для получения невыплаченных за 2 года дивидендов (₽400–500 на акцию). Держу, буду докупать, если продавят под навесом евроклировцев.
🛢️ Роснефть (#ROSN) скорректирвалась после того, как ПИФам разрешили продавать акции стратегических предприятий топливного комплекса. Пока управляющие ребалансируют портфели, акции под давлением. Объемы торгов огромные, но акции снизились не так значительно.
СД одобрил возобновления обратного выкупа акций. Программу продлили до конца 2026 года. Лимит — ₽102,6 млрд. Держу и буду докупать, как наиболее безопасную нефтяную фишку в долгосрок.
⛽️ Лукойл (#LKOH) объявил финальный дивиденд ₽498 за 2023 год, ниже ожиданий. Отсечка 6 мая. Здорово, если компания придержала средства для будущего выкупа акций у нерезидентов. Держу и буду докупать, но не так активно, как Роснефть.
📱 VK (#VKCO) крайне слабо отчитался за 2023 год. Всё очень плохо. На 40% выросла выручка от онлайн-рекламы, но еще больше выросли расходы на персонал, вознаграждения агентам и маркетинг. Чистый долг уже сравним с капитализацией компании. Компания активно инвестирует в привлечение аудитории на VK Видео, а инфлюенсеры нынче дороги. Менеджмент говорит, что в 2025 году снизит расходы на инвестиции и сфокусируется на росте EBITDA. Драйвер роста — IPO Skillbox, в котором у VK доля.
Гадкий утенок в портфеле. Сомневаюсь, что он сможет превратиться в лебедя и не первый раз думаю закрыть позицию.
Оставляю кеш для докупки Новатэка (#NVTK) по ₽1100–1200 и Самолета (#SMLT) по ₽3200–3400. По технике оба вывалились из своих восходящих каналов.
Держу в голове и Норникель (#GMKN), из которого выходил в феврале. Думаю, после сплита инвесторов ждет разочарование, и цены будут еще вкуснее, отразив наконец фундаментал компании. Разумеется, есть вариант, что этого не произойдет и придется покупать его дороже.
Детские портфели
Суть: двое детей, два субсчета, пополнения на ₽5000 в месяц с рождения. Сейчас в портфели вложено 285 и 110 тысяч. Первая цель — миллион для каждого к 10 годам.
У детей в портфелях первые иксы от Ozon. Жду того же от Мосбиржи и Яндекса.
В марте докупал Самолет (#SMLT) и Роснефть (#ROSN).
Криптопортфель
📈 Крипта продолжает рост. Не за горами утроение относительно вложенных средств. После отметки в 1 млн руки чесались зафиксировать прибыль, но сейчас спокойно сижу дальше. В середине апреля портфелю исполнится год.
Не раз писал об отставании TON. И вот, случилось. Рост произошел на новости о предварительной оценке Telegram в $30 млрд перед возможным IPO. Мессенджером пользуется более 900 млн человек.
Продолжаю держать весь портфель и получать доход от стейкинга. В марте без изменений по позициям. Единственное, перевел часть монет с кошельков на биржу для обеспечения спекулятивной сделки в лонг по #LTC. Учел прошлый опыт и взял совсем небольшое плечо. Цена ликвидации очень, очень далеко.
🗞️ Новость марта: основатель рухнувшей криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы.
В апреле произойдет очередной халвинг — уменьшение награды за майнинг биткоина. Себестоимость добычи вырастет, и криптоэнтузиасты ожидают, что стоимость битка вырастет на опережение.
Учел в портфеле Notcoin (NOT), который до 1 апреля можно было майнить, тапая по экрану или подключив встроенного бота. Всё это происходило внутри мини-приложения прямо в Телеграме. Большие суммы давали за различные задания, целью которых было познакомить широкие массы с TON и кошельком внутри Телеграма. За 3 месяца поучаствовали 35 млн человек. Узнал об этом в марте и успел нафармить 39 млн монет. Каждые 10 млн можно обменять на одну NFT, а NFT продать за TON. По текущему курсу одна NFT стоит около ₽4500. Ничего не продавал. Посмотрим, что будет с NOT после листинга на бирже 20 апреля. Возможно, ничего хорошего.
Портфель LEGO
Продолжаю эксперимент с альтернативными инвестициями, начатый больше года назад.
🛍️ В марте у меня купили 3 набора. Средний профит — 26%. Продолжаю избавляться от мелких и наименее инвестиционно привлекательных лотов. Один был продан с убытком в 6%, другой — с рекордной прибылью в 64%. В абсолютных значениях это совсем несущественные сделки. Примечательно, что это были первые продажи серии BrickHeadz, спрос на которую оказался крайне низким.
💼 В портфеле осталось 68 наборов. В марте на многие из них просели цены, портфель похудел на 10 тыс.
P.S. Жена, зная о моей любви к «Дюне» и LEGO, подарила 10327 Королевский орнитоптер Атрейдесов. Не для инвестиций, а для удовольствия. Уже стоит на полке в собранном виде и радует глаз. 😍
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Решения принимаются инвестором самостоятельно. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходы в будущем.