Обзор портфеля. Октябрь 2021
В октябре индексы вновь достигли новых исторических максимумов. S&P500 за месяц прибавил 7%, Nasdaq — 8%.
Выросли абсолютно все сектора рынка, в лидерах Consumer Cyclical и Technology:
Лидеры в этих двух секторах по капитализации:
О коррекции, которая была всего месяц назад, все уже забыли. Оптимисты ждут традиционного рождественского ралли — периода бурного роста рынков в ноябре-декабре.
Армагеддонщики ждут обвала после очередного заседания ФРС США. В декабре тоже будут чего-то ждать. И в январе. А индексы будут всё выше и выше. Рост — это естественное состояние рынка. Дружите с трендом, тем более с таким сильным, как сейчас. На большом горизонте стратегия регулярных покупок всегда окажется выгоднее, чем выжидание в кеше и угадывание лучших моментов для покупок.
Итоги по портфелю
За октябрь портфель вырос на 230 тысяч:
Если бы не укрепившийся на 2,7% рубль, было бы почти 400 тысяч прироста. Но это только вопрос времени, когда доллар будет стоить 77, 80, 100 рублей и выше. Пока есть возможность покупать доллар в районе 70 рублей, нужно стараться покупать как можно больше.
Лидеры роста в портфеле в октябре
1. Tesla (#TSLA) +44% (здесь и далее — динамика за месяц)
По Тесле было много хороших новостей: цифры по продажам, отличный отчет, заказ 100 тысяч электромобилей сервисом проката Hertz, новые прогнозы аналитиков и другие.
В результате компания ворвалась в клуб триллионеров по рыночной капитализации. То ли еще будет!
Акции крупнейшей криптобиржи растут на целом ряде позитивных новостей для биткоина и самой Coinbase. Ну и без хайпа по безумному росту всяких Shiba Inu тут не обошлось. Буду добирать на откатах.
Растет без новостей, на ожиданиях конференции, квартального отчета и предположении, что Facebook закупит много их продукции для усиления своих дата-центров в процессе развития метавселенной.
Все три компании показывают фантастические темпы роста и оценены рынком крайне дорого. Одного без другого не бывает.
Лидеры падения
Биотех, разрабатывающий лекарство от Альцгеймера. Крайне высокий риск. На манипуляциях и новостях котировки летают на десятки процентов. Буду держать до развязки.
Самый большой бумажный убыток за всё время существования портфеля.
2 и 3. CRISPR (#CRSP) –17% и Editas Medicine (#EDIT) –13%
Продолжают снижаться вместе со многими другими биотехами. Компании работают с технологией редактирования генома CRISPR/Cas9. Покупки долгосрочные, не обращаю внимание на волатильность.
Самые доходные позиции в абсолютных цифрах
В октябре оптимисты по Тесле получили от рынка мощное подтверждение. Экспоненциальный рост бизнеса компании отражается на стоимости акций.
Читайте большой обзор компании, если еще не успели.
Немного жалею, что не воспользовался коррекций по этим акциям. Часто так бывает: ждешь, чтобы купить подешевле, а в итоге приходится покупать дороже.
Первоклассные компании, значительные доли, большой рост. Концентрация рулит. Поговорим о переоцененности диверсификации в одном из будущих материалов.
По всей троице я не ставлю стопы и не фиксирую прибыль, а буду только докупать на откатах.
Сделки
Покупки
Едва ли эта информация будет полезна читателю, но мне будет любопытно вернуться сюда через год-другой.
Октябрь выдался активным на сделки. Докупал по чуть-чуть уже имеющиеся позиции в FATE, PYPL, NVDA, SQ, CRSP, TSM, TWTR, TTCF, SAVA, EXAS.
В полтора раза увеличил позицию в Facebook Meta на коррекции. Буду покупать еще ближе к $300.
Совершал незначительные спекуляции по Adobe и AMD. Если бы просто держал, заработал больше.
Новая позиция
ROBLOX (#RBLX) — онлайн-платформа, которая позволяет играть в созданные другими пользователями игры и создавать свои собственные. Платформа содержит множество виртуальных миров в различных жанрах. У компании более 200 миллионов активных пользователей в месяц, ROBLOX крайне популярна среди детей и подростков.
В ETF на метавселенную #META компания находится на третьем месте с долей 7%.
Продажи
Не люблю продавать акции и мне всегда это трудно дается. В октябре буквально заставлял себя зафиксировать ряд позиций.
Казатомпром (#KAP). Полностью вышел, +40%. Продал ради других позиций. Остался без урана в портфеле. Возможно, войду снова в будущем.
Netflix (#NFLX). Полностью вышел, +26%. Изначально покупал со среднесрочным горизонтом. Войду снова, если будет хорошая возможность.
Digital Turbine (#APPS). Полностью вышел, +20%. Выходил каскадно, но акция пошла гораздо выше.
Наблюдался перебор биотехов в портфеле, снизил риски. Продано:
- Iovance Biotherapeutics (#IOVA) +41%
- Allogene Therapeutics (#ALLO) –14%
- Atara Biotherapeutics (ATRA) +4%
И вовремя: все активы ушли ниже.
Pinterest (#PINS). Вышел на новости о том, что PayPal рассматривает возможность покупки компании. Позже намерения не подтвердились, акции рухнули туда, откуда выросли. Покупал в сентябре спекулятивно и очень дорого, поэтому в итоге –6%. Шалость не удалась. 🤷♂️
Ошибки, рефлексия
Излишняя диверсификация, избыточное количество «лотерейных билетов» по 1% от депозита.
Если уж покупать отдельные акции вместо фондов, то стоит выбирать первоклассные компании вместо завтрашних «ракет», тогда есть шанс не отстать от индекса.
Чего жду от рынков в ноябре
Настроен оптимистично, жду предновогоднего ралли. Многие акции из портфеля расти еще даже не начинали. И не начнут! 😈
Застоялись биотехи, застоялись другие компании малой капитализации. Кстати, для индекса биотехов #XBI ноябрь является исторически сильным месяцем.
Планирую каскадно распродавать рискованные позиции, если доли в них начнут превышать безопасный размер.
Если после заседания ФРС рынки испугаются и попадают, буду ловить Alphabet (#GOOGL) и Amazon (#AMZN).
Слежу за коррекцией в PayPal (#PYPL), Facebook (#FB) и Twitter (#TWTR).
Читайте, как себя вести во время коррекций, если пропустили.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Решения принимаются инвестором самостоятельно. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходы в будущем.
🟡 Открыть дебетовую карту в Тинькофф
🟡 Открыть брокерский счет в Тинькофф