Инвестиционные портфели: США, РФ, индексный, детские, крипта, LEGO, Азия. Октябрь 2023
💼 Портфель без изменений по объему, в основном из-за валютной переоценки.
- Американскую часть на СПБ Бирже продолжаю распродавать. В октябре продал остатки Google, зафиксировал около 100% прибыли в долларах с 2020 года. Еще и с таймингом повезло: продал перед отчетом, на котором котировки спикировали на 10%.
- Планомерно докупал индекс и российские бумаги в личный и детские портфели.
- Немного покупал USDT на укреплении рубля. Криптопортфель всплыл из –20% в +10%. Позиция в SOL удвоилась.
- Микропортфель с экспозицией на Азию увеличил с 1,6% до 2,3% от капитала на бирже.
Российский портфель
Наш индекс неплохо держит удар от укрепления рубля, снижения нефти и агрессивного повышения ключевой ставки. Закрыт гэп на 3190, впору ставить новые локальные хаи. Альтернатива — коррекция временем (боковик) до начала цикла смягчения ДКП или намека на него. В любом случае до конца года продолжу регулярные покупки согласно стратегии.
Портфель «Принятие» в октябре пополнил на ₽75 тыс., до ₽875 тыс. Поступили дивиденды от Новатэка, до конца года придут еще от Лукойла и Whoosh.
Роснефть (#ROSN) вошла в клуб обновивших максимум с начала СВО. Одна из крупнейших позиций в российском портфеле. Докупал по текущим ценам.
ВК (#VKCO) переехал в российскую юрисдикцию, торги возобновились. Навес продаж пока мешает расти, зато обеспечивает продолжительные скидки. Докупил тоже.
Норникель (#GMKN) вышел из трехлетнего нисходящего тренда на месячном графике. Моя позиция набрана, держу. Бумажная прибыль пока +16%. Триггеры роста: возврат к выплатам дивидендов, рост цен на металлы, слабый рубль. Ждем внеочередное собрание акционеров.
Яндекс (#YNDX) поставил очередной рекорд по квартальной выручке — 205 млрд, +54% г/г. Предложение по реструктуризации будет рассмотрено до конца года. Риски есть, но сам бизнес чувствует себя уверенно. Держу и рассчитываю, что разделение пройдет в интересах российских акционеров.
Самолет (#SMLT) отчитался за III квартал: выручка 81,4 млрд, +52% г/г. Чистая прибыль: +41% г/г. Ожидаемо высокие результаты. Встречный ветер — увеличение минимального первоначального взноса по ипотеке, возможный рост ставок по льготной ипотеке. Пока держу.
СПБ Биржа (#SPBE) в ноябре добавит для неквалов еще 37 дружественных гонконгских бумаг, всего их будет 166. Обороты торгов на дне. Стоит Китаю пойти в рост, появится жизнь и здесь. Обороты будут расти медленно, но верно, вместе с котировками акций биржи.
Спекуляция в Артгене (#ABIO) столкнулась с объявленной допэмиссией. 🤦♂️
Индексный портфель
Суть: отдельный субсчет, пополнения раз в неделю, покупка по любой цене, без маркет-тайминга и выбора отдельных акций.
Размер пополнений прежний — ₽10’000 в неделю. Портфель веду с начала 2023. Сейчас идет 44-ая неделя года, соответственно, за всё время было вложено ₽440 тыс.
Самая простая стратегия показывает себя замечательно, хоть и уступает (пока) портфелю из отдельных акций по доходности.
Американская часть портфеля #TSPX остается замороженной, перевес в пользу #TMOS продолжает нарастать.
Детские портфели
Суть: двое детей, два субсчета, пополнения на ₽5000 в месяц с рождения. Первая цель — миллион для каждого к 10 годам.
В октябре докупал детям Сбер, Роснефть и Яндекс.
Сбер (#SBER) показал рекордный за всю историю III квартал по МСФО. Чистая прибыль — ₽411 млрд. Кредитный портфель вырос на 9% кв/кв и на 22% с начала года. Ипотечный портфель вырос на 25% с начала года. На рынке ипотеки Сбер занимает 55%. Банк повысил прогноз по рентабельности.
Путин подписал поправки в закон, разрешающие экспорт СПГ без привязки к месторождениям. Позитив для акций Роснефти (#ROSN) и Новатэка (#NVTK).
🤷♂️ Дисконт по ETF FinEx на внебиржевом рынке по-прежнему сильно бьет по бумажной доходности.
Криптопортфель
📈 Биткоин перевалил за $35000, обновив максимум с мая 2022, на фоне слухов о скором одобрении биткоин-ЕТF. Спотовый ETF от BlackRock был зарегистрирован в организации DTCC, которая осуществляет клиринг сделок биржи NASDAQ.
💼 В октябре пополнил портфель на ₽30 тыс., покупал TON и LINK. Крипта разрослась до 13% от всего портфеля. Пока не ребалансирую. По кошелькам и стейкингу тоже без изменений.
Лидеры роста за месяц
Если альтсезон до конца года продолжится, продам треть портфеля, снизив долю крипты до целевых 10%. Остальное оставлю на 2024.
Криптоновости октября
- SEC приняла заявку Grayscale на запуск спотового Ethereum-ETF.
- XRP и TON получили одобрение от регулятора Дубая.
- Solana стала партнером свободной экономической зоны Дубая.
- Блокчейн TON во время публичного тестирования производительности побил рекорд по количеству транзакций в секунду, обработав больше 100 тысяч транзакций.
- Сообщество отметило 15 лет со дня публикации white-paper биткоина.
Портфель LEGO
Продолжаю эксперимент с альтернативными инвестициями. В октябре распродал несколько мелких наборов, купленных по ошибке. Разместил новые объявления с хорошо подорожавшими наборами. Ликвидность на Авито, конечно, крайне низкая. Но посмотрим, что будет ближе к Новому году.
Большинство из купленных наборов еще выпускается, скачок цены ожидаю в 2024, до этого времени они будут просто лежать на полке.
Октябрь стал первым месяцем без покупок в портфель. Жду черную пятницу, с которой всё началось в 2022.
Азиатский портфель
Эх, как всё хорошо начиналось! Выбрал замечательный ETF с отличной диверсификацией и низкой комиссией (#3010). Подписчик в Пульсе подсказал, что есть такой же в юанях, с гораздо меньшим лотом (#83010). В октябре докупал этот ETF и добавил в портфель Baidu (#9888) — китайский Гугл по ценам 2010 года.
А теперь мне и другим инвесторам предстоит узнать, чего стоит хваленая дружественная депозитарная цепочка учета гонконгских бумаг, когда СПБ Биржа попала в SDN-лист США. Судя по тому, что торги гонконгскими бумагами были приостановлены вместе с американскими, безопасного там мало.
Скорее всего, портфель будет ликвидирован вместе с остатками американского, когда возобновятся торги в рамках временной лицензии. И для глобальной диверсификации останется только крипта.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Решения принимаются инвестором самостоятельно. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходы в будущем.